Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

В фильме группа гномов во главе с Торином Дубощитом продолжают своё путешествие в сопровождении хоббита Бильбо и мага Гэндальфа. Их цель — вернуть королевство Эребор и сокровища, которыми завладел дракон. Путешественники проходят через густые и опасные леса Мрачного леса, где сталкиваются с гигантскими пауками и попадают в плен к лесным эльфам. Благодаря хитрости и ловкости Бильбо, они совершают побег и продолжают путь к Одинокой горе. Во время своего путешествия группа встречает людей из Озёрного города, где находит временное убежище. Лидер города, Бард, помогает им, несмотря на недоверие жителей, которые опасаются гнева дракона. Группа продолжает своё путешествие к горе, где Бильбо предстоит войти в логово дракона и попытаться найти слабое место чудовища. В это время Гэндальф обнаруживает, что надвигается новая угроза, и отправляется на разведку в крепость Дол Гулдур. Бильбо, обладая невидимым кольцом, проникает в сокровищницу дракона и сталкивается с ним лицом к лицу. Он пытается вести переговоры и выяснить, как можно победить чудовище. Тем временем, напряжение растет, и опасности окружают героев с разных сторон. Гэндальф узнаёт о возрождении злой силы, угрожающей не только гномам, но и всему Средиземью. Путешественники понимают, что их миссия имеет большие последствия, чем они могли предположить.